故事发生在20世纪四十年代的长白山林区。伐木工魏大山（宁才 饰）为救他人自己被树砸成瘫痪，贪困的家境很快捉襟见肘，无奈的大山求助徒弟黑塔（赵军 饰），想以当地“拉帮套”的风俗回报单身的黑塔，说白了就是让妻子赔他睡觉以物相抵。善良的黑塔愿帮师傅求医讨药，却不愿做这种龌龊之事。黑塔的忠厚侠义感动了魏妻云

汉族少年虎子八岁时因被父母遗弃，从此拒绝说话，成了哑巴。蒙古男人雪日干可怜他，将他强行带回了蒙古大草原。雪日干的前妻宝日玛不愿再次接受已经离婚五年的丈夫，但她对虎子关怀备至。宝日玛在雪日干离开草原的这些年中，与雪日干的弟弟腾格里相依为命，并产生了感情。雪日干回来后，腾格里希望宝日玛和他一起走，宝日玛