1950年代，东南沿海地区。我军侦察机关发现敌人404特务组织，潜伏在小镇搜集我军事情报。侦察员古大鹏（李亚林饰）化装成饭店堂倌了解敌情，侦察发现蔡美美（莽一萍饰）是特务黄七（任颐饰）的情妇，依仗和参谋长耿坚（徐连凯饰）有亲戚关系的便利条件，企图偷窃耿坚装有机密文件的公文包，不巧漏了馅,被我方抓获。