满清入主中原后，有讳于汉族民众以武术造反，严禁民间习武。少林本也应列禁例之内，但有鉴于寺中弟子皆武艺高强，清廷于是命少林选派弟子，教授八旗官兵武艺。然而有一将军（王龙威饰）深觉少林终乃清廷心腹大患，又不满于其隐匿寺中武僧，仅指派俗家弟子前往授艺，终生挑拨南北少林两家，另双方自相残杀以剿少林之念。

南宋时,临字骗子刘虎,不务正业,诱骗城中富户薛忠,沉迷赌博,终日吃喝玩乐,以致身败名裂.薛以三十贯钱将妻唐氏出让,并先收十五贯钱,唐氏一怒伤心欲绝离家,於路上跌伤,幸得男子范青相救.唐氏离家后,薛忠更日益颓丧,刘虎混入薛家将薛打死并取走十五贯钱,官府追查以不范青与唐氏杀死薛并将二人入罪.刘虎依然作恶

舞狮在南方武馆非常流行，并自有其规矩，如果在舞狮中逾矩，则很容易引起武馆之间的争执。郑天寿武馆因舞狮遭到挑衅与陆正甫武馆结怨，另一武馆主黄麒英（谷峰 饰）与儿子黄飞鸿（刘家辉 饰）出面调停，却未起作用。黄飞鸿与郑氏武馆的王隐林（麦德罗 饰）互为好友，二人约定与第三方较量以便分出彼此武功高下，岂料王隐