一段不堪回首的中国近代历史，由大导演张彻娓娓道来。清朝末年政局腐败，社会民不聊生，慈禧太后与一群愚昧无知的权贵大臣不但毫无抵御外国列强侵占，以及保护人民的能力，反而迷信以吞符念咒，自称无坚不摧的「义和团」可以抵御洋人，决意向列强宣战。结果导致八国联军攻陷北京，慈禧太后仓 惶逃难；人民这才醒悟到，只有

本片为张彻导演，拍于1977年，故事以第二次世界大战日军侵占上海为背景，由狄龙、傅声、姜戴维、刘永、戚冠军及施思六大巨星领衔主演。剧情描述，中国海军力量薄弱，仅有三艘军舰停泊在江阴，难以跟日舰抗衡；为保存战力，参谋部决定暂不与日舰正面作战，而在长江布下水雷，以阻遏敌军内进，另方面特拟出一个进攻计划，

警察林本龙与新闻女记者扫把星每次相遇都会有霉运，两个人互相埋怨，但是在林本龙执行任务的时候，意外地发现了一伙非法交易的歹徒，扫把星因为跟在林本龙后面找新闻而不幸陷入其中，林本龙英雄救美，两人不打不相识。扫把星的哥哥是贩毒的大佬，最后为救林和扫把星杀了歹徒，林和扫把星把哥哥和大嫂戴上了手铐。

民国初年，硬猴拳宗师文彪担任二当家的震远镖局名震江湖。一次保镖途中，文彪借马给过路侦探洪云虎时发现亲弟文豹夹带鸦片，文彪欲将文豹送官问罪，反遭文豹联合总镖头于海洋将其重伤后扔入河中，文彪拼尽最后体力爬上民女小敏的木筏……一年后。陈府公子陈嘉业醉心绘制猴拳图谱，尽管陈公子对武学一窍不通，但在“叔公”陈

因行侠仗义被老百姓称为铁脖子的李勇，偶然与当朝太子结识，结伴游台湾，一路上扶贫救弱，除暴安良，萧受奸人指使与山地人勾结杀害了为殿下保驾的李勇，后知真相将奸人杀死。